湖南郵政基金定投業(yè)務(wù)規(guī)模躍升
今年以來，湖南省郵政分公司通過構(gòu)建“數(shù)據(jù)找客—場景觸客—專業(yè)留客”的全鏈條服務(wù)模式，疊加科學(xué)的分層考核與過程管控，實(shí)現(xiàn)了基金定投規(guī)?；l(fā)展。截至6月30日，該分公司偏股型基金定投存量有效客戶達(dá)9.4萬戶，其中本年新增有效客戶2.4萬戶，新增量躍居全國郵政首位。
湖南省分公司實(shí)行“雙軌并行”激勵(lì)，即在機(jī)構(gòu)層面，對(duì)實(shí)現(xiàn)全年定投目標(biāo)的市（州）分公司授予“基金定投卓越發(fā)展獎(jiǎng)”，強(qiáng)化集體榮譽(yù)感；在個(gè)人層面，設(shè)立月度競賽機(jī)制，評(píng)選“開戶達(dá)人”“業(yè)績之星”“服務(wù)能手”三類標(biāo)桿，頒發(fā)電子證書，同時(shí)對(duì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)200戶目標(biāo)且獲獎(jiǎng)次數(shù)列前5位的理財(cái)經(jīng)理授予“基金定投標(biāo)兵”稱號(hào)及獎(jiǎng)杯，激發(fā)員工營銷的內(nèi)生動(dòng)力。
湖南省分公司深入踐行“兩法”，依托CRM系統(tǒng)標(biāo)簽功能，精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，打開批量精準(zhǔn)獲客路徑。針對(duì)未持有基金的PR3級(jí)以上大眾客戶，通過手機(jī)銀行“市場熱點(diǎn)追蹤”板塊推送投教內(nèi)容；針對(duì)高潛力VIP客戶，利用“指數(shù)定投專區(qū)”引導(dǎo)配置寬基指數(shù)基金；針對(duì)PR3級(jí)以上代發(fā)客群，借力“薪定投專區(qū)”匹配定期現(xiàn)金流特性，實(shí)現(xiàn)資金長效配置。同時(shí)，該分公司聯(lián)動(dòng)基金公司全年落地“百城論壇”“千鎮(zhèn)峰會(huì)”“財(cái)富周周講”活動(dòng)，通過“專業(yè)解讀+工具演示”優(yōu)化客戶體驗(yàn)。
湖南省分公司還按日通報(bào)進(jìn)展、按月復(fù)盤定投戶數(shù)增長及合作基金公司支撐情況；建立“結(jié)對(duì)子”培養(yǎng)機(jī)制，由基金公司和業(yè)務(wù)管理員常態(tài)化培訓(xùn)理財(cái)經(jīng)理，通過持倉檢視、調(diào)倉規(guī)劃等功能強(qiáng)化“售前—售后”閉環(huán)管理。為筑牢業(yè)務(wù)的長效發(fā)展根基，該分公司加強(qiáng)銷售合規(guī)剛性約束，嚴(yán)禁承諾收益、虛假宣傳，100％落實(shí)持證上崗，通過“系統(tǒng)抽查+現(xiàn)場檢查”雙管控壓實(shí)合規(guī)責(zé)任。
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