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福建郵政加快財富金融轉(zhuǎn)型有成效

潘晨煜2025-12-05來源:中國郵政報

  今年以來,福建省郵政分公司聚焦財富金融轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,以專業(yè)化隊伍建設(shè)為核心驅(qū)動力,有力推動非儲AUM實現(xiàn)跨越式增長。截至11月27日,該分公司理財新增量達202億元,目標(biāo)達成率為224.4%,排全國郵政第3位;1—10月,基金銷量為37.7億元,同比增長53.7%,增幅列全國郵政第4位。

  福建郵政分層開展財富條線骨干培養(yǎng),針對財富管理員、財富顧問、理財經(jīng)理三個層級,通過集中培訓(xùn)、營銷周例會、持證考試等舉措,系統(tǒng)提升隊伍專業(yè)能力;優(yōu)化理財經(jīng)理隊伍配置,以點均兩名理財經(jīng)理為基礎(chǔ)目標(biāo),結(jié)合網(wǎng)點等級、城鄉(xiāng)屬性及客戶規(guī)模進行合理配備,并采取年度分級評審機制,持續(xù)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)與提升能力;高標(biāo)準(zhǔn)打造財富顧問團隊,組織省級財富顧問選拔考試,圍繞專業(yè)支撐、客戶經(jīng)營和市場投研觀點傳導(dǎo)三大核心能力,于11月下旬選拔出17名候選人,匯集基層優(yōu)秀經(jīng)驗案例30個,形成可復(fù)制的標(biāo)桿實踐案例。

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